Сюжет анимационного фильма разворачивается в стенах престижной школы Аура Баншоу. Главные герои - ученики Орина, Аи и Мю. Аи испытывает чувства к Орине, но одновременно его привлекает Мю. Персонаж не может объяснить природу своих желаний и оказывается перед необходимостью сделать выбор. Ситуация осложняется, когда на Аи начинают обращать внимание другие ученицы, отмечая его внешность и способности. По мере развития событий Аи приходит к выводу, что любовные отношения не поддаются логическому

В аниме показана работа музыкального лейбла "Цукипро", объединившего несколько музыкальных коллективов. Одна из групп, "Соара", состоит из молодых музыкантов, играющих на различных инструментах. Вторая группа, "Граус", включает участников Мамору, Рёту, Коки и Кэнскэ. Каждый коллектив создаёт собственные мелодии и тексты песен. Музыканты регулярно проводят выступления, которые привлекают внимание зрителей. Третий квартет отличается экспериментами со звучанием и

В Англии, где люди верят в сверхъестественных существ и заключают с ними соглашения, сложилось взаимовыгодное сотрудничество между злыми силами и людьми. В стране сохраняются пережитки старых времен: у каждого сословия свои правила поведения. Люди из низших сословий имеют меньше прав, чем богатые граждане. Особенно ограничены в правах те, кто зарабатывает на жизнь выступлениями в цирке. В одном из цирков под названием "Ноев ковчег" начинают происходить загадочные смерти.

В Токио происходит серия убийств, на местах которых практически не остаётся улик. Ответственность за эти преступления приписывается гулям — существам, питающимся человеческой плотью, чей внешний вид и образ жизни остаются неизвестными для большинства людей. Студент первого курса филологического факультета Кэн Канэки разделяет распространённое мнение, что гули успешно маскируются под обычных людей, что объясняет их необнаружимость. Кэн часто проводит время в кафе за чтением книг. Однажды он