Лина Инверс и Нага Серпент сформировали устойчивый союз. Нага выполняет функции напарницы, на которую Лина может положиться в сложных ситуациях. В ходе выполнения одного из заданий девушки оказываются в незнакомом городе. Обстановка в этом населенном пункте вызывает у них ощущение дискомфорта. В городе ощущается присутствие колдовства, однако героини намерены завершить порученную миссию, прежде чем покинуть это место. Значительная часть жителей города занята созданием мистических фигурок -
Мию Судзуки стремится соответствовать ожиданиям одноклассников. Она выстраивает своё поведение так, чтобы никого не задеть, и скрывает собственные желания, эмоции и страх оказаться лишней. Её соседом по парте становится Юсукэ Тани. Он равнодушен к общественным ожиданиям, игнорирует неписаные школьные правила и не пытается кому-либо понравиться. Первое время их общение ограничивается обменом тетрадями и формальными фразами на переменах. Постепенно между ними возникает взаимный интерес. Мию
Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков, где впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Это произведение отличается от привычного для неё музыкального репертуара. На экране монитора в магазине девушка замечает изображение Мику в необычной и яркой форме, которую ранее не видела. Образ привлекает внимание Ичики, и она невольно восклицает. Реакция Ичики привлекает внимание самой Мику. Виртуальная певица замечает голос девушки, и их взгляды встречаются. Однако этот контакт длится недолго —
Линь Фэн владел боевым мечом и имел репутацию опытного воина. Его знали в широких кругах, и он служил примером для других людей. Однако возлюбленная по имени Цзи Маньяо предала его и похитила меч. Линь Фэн лишился источника своей силы. Слуги и окружающие отвернулись от него. Позже духовная сущность Линь Фэна переместилась в потусторонний мир, где находилась обитель древних богов, погребённых после смерти. В этом мире Линь Фэну предстояло победить бессмертных существ и получить их силу. Для