Мастер фейерверков Сэйкити Тамая живет в Эдо, где действуют строгие законы, ограничивающие проявления роскоши, включая создание фейерверков. Вместе с друзьями он существует в условиях этих запретов. Сюжет начинается с появления незнакомой девушки, внешность и поведение которой напоминают призрака. Эта девушка обращается к Сэйкити с необычной просьбой, что становится отправной точкой дальнейших событий. Девушка просит мастера создать фейерверк, способный долететь до Луны. Это требует преодоления

Кэйити Маэбара переводится в школу деревни Хинамидзава в 1983 году. Он быстро заводит друзей среди одноклассников: Рэны Рюгу, Мион Сонодзаки и ее сестры-близняшки Сион, а также Рики Фурудэ и Сатоко Ходзё, которые младше по возрасту. Вскоре Кэйити узнает о ежегодном фестивале "Ватанагаси", проводимом в поселении. Празднование посвящено местному божеству Оясиро-сама. Подруги рассказывают Кэйити, что в день фестиваля в деревне регулярно пропадают люди и совершаются убийства. Полиция не