В районе, где сходятся истоки Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзяна, три рода шуйгуй распределили водные территории. Клан Дин удерживает верхние участки в горных областях, где формируются основные источники, регулируя объём воды и ограничивая доступ к ключевым точкам. Клан Цзян контролирует средние течения, через которые проходят основные потоки, обеспечивая наблюдение за перемещениями и предотвращая проникновение посторонних из соседних зон. Род И занимает разветвлённую систему протоков Ланьцанцзяна.

Мидзуки проживает с семьей в США. Случайное посещение спортивных соревнований по прыжкам в высоту меняет ее планы. Во время выступлений она обращает внимание на Идзуми Сано, участника из Японии, чья техника и уверенность привлекают ее. После возвращения домой Мидзуки находит информацию о Сано и узнает, что он учится в специализированной школе на родине. Она уговаривает родителей отправить ее обратно, объясняя это желанием продолжить учебу. По прибытии Мидзуки поступает в то же учебное

Коко Хекматьяр занимается торговлей оружием. Она путешествует по разным странам, предлагая клиентам элитное вооружение, патроны и гранаты. Вместе с ней находится мальчик по имени Джонатан, чьи родители погибли от рук Коко. Изначально их отношения были напряженными, но после множества перестрелок и погонь они изменились. Джонатан начал лучше понимать мотивы Коко и решил помогать ей в её делах. Со временем Коко стала проявлять теплые чувства к мальчику. Джонатан, в свою очередь, постепенно меняет

Братья Рин и Юкио Фудзимото воспитывались в церкви под руководством священника Сиро Фудзимото. Рин, старший брат, отличается импульсивным характером и часто ввязывается в драки. Юкио, младший брат, напротив, спокоен и уравновешен, он планирует стать врачом. В какой-то момент Рин узнаёт, что является сыном Сатаны и наполовину демоном. Это открытие пробуждает в нём скрытые способности, делающие его потенциально опасным для окружающих. Когда Сиро Фудзимото погибает, защищая братьев от угрозы из