В городе Риверфилд расположены две престижные школы, чьи ученики соревнуются в учебе, спорте и дисциплине. Часть учащихся принадлежит к древнему роду вампиров, другая часть является оборотнями. Противостояние между этими группами вышло за рамки обычных школьных соревнований. В городе действуют союзы, конфликты и негласные договоренности между кланами. Любое действие может привести к последствиям, выходящим за пределы учебных корпусов. Появление новой ученицы по имени Суха нарушает установленное

Лили Итидзёин прибывает из Японии в Лондон начала XX века. При ней имеются художественные принадлежности и письмо от родителей с условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении действует жесткая система конкуренции, работают строгие преподаватели, а студенты уже имеют опыт обучения в европейских школах. Лили заселяется в пансион, знакомится с соседями и посещает первые занятия по рисунку, композиции и живописи. Она