Харука, жительница Токио, переезжает в прибрежный городок на Окинаве. Там проживает её двоюродная сестра Каната, которая занимается пляжным волейболом. Каната известна в округе благодаря высокому росту и хорошей физической подготовке. Харука в прошлом также увлекалась этим видом спорта, но оставила его из-за невысокого роста, который считала препятствием. После переезда сёстры воссоединяются и начинают тренироваться вместе на пляже. Харука постепенно возвращается к занятиям волейболом, и её

Фууко Изумо завершила работу над своей романтической мангой, но её личная жизнь остаётся неудовлетворительной. Она считает, что не способна испытать любовь, подобную той, что описывает в своих произведениях. Причина в её проклятии - любой человек, который прикасается к Фууко, рискует погибнуть. Это свойство изолирует её от окружающих и вызывает чувство одиночества. Проклятие Фууко представляет собой опасную способность, которая угрожает жизни любого, кто вступает с ней в физический контакт.

Второй сезон аниме продолжает историю Рицуки Фудзимару и Маш Кирилайт. Персонажи перемещаются в пространственно-временном континууме с целью предотвратить катастрофу, угрожающую человечеству. Рицука становится хранителем не по собственному желанию, но после гибели предыдущих мастеров он оказывается единственным, кто способен применить необходимые знания. Маш Кирилайт выступает в роли слуги и использует уникальный щит для защиты хозяина от опасностей. Преодолев несколько временных петель, герои

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывает использовать полукровку для достижения своих целей, но Рин отказывается принять сторону отца. План дьявола заключался в том, чтобы сын воздействовал на людей и подчинял их воле, однако главный герой решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Повелитель демонов не намерен отпускать