Действие разворачивается в удалённой области обитаемой Вселенной, внутри древней Изначальной звезды. В этом пространстве сила является основным средством обмена, а легендарные сокровища требуют человеческих жизней. Здесь сталкиваются сильнейшие существа из разных миров. В центре этих событий оказывается воин Ло Фэн, который изначально защищал человечество, но затем оказался вовлечён в более масштабный конфликт. Три основных силы космоса - Демоническая раса, Механическая раса и Раса Насекомых -

Иссэй Хёдо перевелся в академию Куо, учебное заведение, ранее бывшее женским. Его решение было связано с желанием завести гарем из одноклассниц. К началу второго курса парень приобрел репутацию извращенца, а девушки не проявляли к нему интереса. Ситуация изменилась после свидания с одной из учениц, которая попыталась его убить. После смерти Иссэй был воскрешен старшекурсницей Риас Гремори. Он стал демоном и ее слугой, войдя в состав клуба оккультных исследований. Участники клуба выполняют

Главная героиня Кумико Омаэ в детстве увлеклась звучанием духового инструмента и научилась на нём играть. Она посвящала много времени репетициям, что позволило ей победить на крупном конкурсе и получить золотую медаль. Во время этого соревнования она встретила девушку по имени Рэйна, которая заняла второе место и была огорчена результатом. Позже их пути снова пересеклись в стенах учебного заведения Китаудзи, где местный оркестр утратил свою прежнюю славу. Рэйна решила заняться возрождением