Школьник Отонаси Юдзуру приходит в себя в незнакомом месте и не помнит ничего, кроме собственного имени. Девушка по имени Юри объясняет ему, что он находится в Чистилище — месте, куда попадают после смерти люди с незавершёнными делами. Когда человек осознаёт своё последнее желание, его душа исчезает, и механизм этого процесса остаётся невыясненным. Юри предлагает Отонаси вступить в тайную организацию «Фронт загробного мира», члены которой противостоят Богу, стремясь получить ответы о своём

Второй сезон аниме продолжает историю Рицуки Фудзимару и Маш Кирилайт. Персонажи перемещаются в пространственно-временном континууме с целью предотвратить катастрофу, угрожающую человечеству. Рицука становится хранителем не по собственному желанию, но после гибели предыдущих мастеров он оказывается единственным, кто способен применить необходимые знания. Маш Кирилайт выступает в роли слуги и использует уникальный щит для защиты хозяина от опасностей. Преодолев несколько временных петель, герои

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывает использовать полукровку для достижения своих целей, но Рин отказывается принять сторону отца. План дьявола заключался в том, чтобы сын воздействовал на людей и подчинял их воле, однако главный герой решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Повелитель демонов не намерен отпускать