Еки умирает в своем мире и оказывается в ином измерении. Он перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки почти нет свободы выбора: новые инстинкты требуют служить тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев под руководством паладина и жрицы. Еки впервые видит Сесилию — девушку с божественными

После победы над Королем демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают свои десятилетние странствия. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их маршрут

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Её мачеха и две сводные сестры относятся к ней враждебно. Старшая сестра насмехается над Химэно, а младшая игнорирует её. В школе также распространяются сплетни, что усиливает чувство отчуждения. В этот период Химэно знакомится с семерыми молодыми людьми, которые называют себя рыцарями Лиф. Они сообщают ей, что она является принцессой Притиар и обладает способностью управлять силами стихий. Рыцари Лиф объясняют Химэно,