Сюжет разворачивается в вымышленном королевстве Гортензия, которое существует несколько тысяч лет. Государство находится под наблюдением соседних стран, ожидающих момента для захвата территорий. В результате государственного переворота погибают король и его наследница. К власти приходит герцог, которого подозревают в организации убийства. Часть дворян, сохранивших верность прежней династии, готовит восстание. В королевстве появляются магические существа, распространяется хаос и разрушения.

Демоны долгое время нападали на людей, пока герой Момотаро, посланный небесами, не начал их сдерживать. Ему не удалось уничтожить всех демонов, но его потомки унаследовали силу и навыки, продолжая борьбу поколение за поколением. В ответ на угрозу уничтожения демоны начали скрываться среди людей, маскируя своё происхождение. Юноша Сики Итиносэ оказался втянут в этот конфликт, когда представитель корпорации, занимающейся истреблением демонов, раскрыл, что в Сики течёт демоническая кровь. Его

В будущем Япония перестаёт существовать как единое государство из-за ядерных конфликтов, природных катастроф и длительной коррупции. Государственные структуры разрушаются, что приводит к беспорядкам и восстаниям. На месте прежней страны образуются три независимые державы, каждая из которых устанавливает собственные законы и стремится расширить своё влияние. Между новыми государствами возникает постоянное противостояние, включающее военные действия, переговоры и временные соглашения. Аотэру

Сигэру Ёсиока работал продавцом, пока его не обвинили в домогательствах. После ложного обвинения он потерял работу, друзей и социальный статус. Общественность воспринимала его как преступника, что привело к состоянию отчаяния. В этот момент он перемещается в другой мир, где перерождается в теле толстого мужчины. Внешность нового тела значительно отличается от его прежнего облика. В новом мире Сигэру сталкивается с проклятием, которое делает его уязвимым при контакте с женщинами. Любое

Джил, главный герой, продолжает существовать в состоянии внутренней неопределенности. Он не может найти ответы на вопросы, связанные с его прошлым, и каждый день воспринимает как лишенный смысла. Попытки разобраться в происходящем не приводят к результату. В этот период он встречает девушку по имени Кай. Она появляется внезапно, и ее поведение характеризуется сдержанностью и скрытой напряженностью. Кай обращается к Джилу с конкретной просьбой, которая становится поворотным моментом в его жизни.

Рин и Юкио Фудзимото воспитывались в церкви под руководством священника Сиро Фудзимото. Братья имеют противоположные характеры: Рин, как старший, отличается импульсивностью и склонностью к дракам, особенно когда речь идет о защите близких. Юкио, младший брат, более уравновешен и планирует стать врачом, чтобы помогать людям. Их жизнь меняется, когда Рин узнает, что он не является полностью человеком. Он оказывается наполовину демоном и сыном Сатаны. Это открытие пробуждает в нем скрытые

Аканэ с детства наблюдала за выступлениями отца, профессионально занимавшегося ракуго. Он стремился достичь высшей ступени мастерства, совершенствуя технику рассказа перед аудиторией. Во время одного из важных выступлений произошло событие, после которого наставники лишили его звания синъути. Это решение лишило отца возможности продолжать карьеру на прежнем уровне, несмотря на подготовку, вложенную в номер. После инцидента он прекратил деятельность. Аканэ сохранила воспоминания о его работе и

Кудзе Масачики, японский студент, познакомился с девушкой из России по имени Аля во время студенческого обмена. Их общение длилось две недели, после чего Аля вернулась на родину. Кудзе решил выучить русский язык и изучить культуру России. Вместе с друзьями он организовал в школе русский клуб, где участники занимаются языком и знакомятся с традициями. Кудзе поддерживает связь с Алей, которая периодически приезжает в Японию. Также он вместе с товарищами отправляется в поездку по России, где