Пятнадцатилетняя Юко Ёсида обнаруживает у себя демонические способности. Ей необходимо научиться их контролировать. Вскоре она узнает о проклятии, наложенном некой чародейкой. Из-за этого обстоятельства Юко оказывается втянутой в конфликт с волшебницей. С течением времени изменения во внешности Юко становятся заметнее: у нее появляются хвост и рога, а сила растет. Основная проблема для героини заключается в том, как распорядиться приобретенными возможностями. Окружающие могут заметить ее