Кумико Омаэ перешел на второй год обучения. Аска Танака, в которую он был влюблен, завершила школьное обучение вместе с другими одноклассниками. Кумико понимает, что справляться с новыми испытаниями в одиночку будет сложно. Его друг Томоэ Кабэ стал его лучшим товарищем. Вместе они руководят учениками духового оркестра. В их группу входят Канадэ, Мотому, Сацуки и Мирэй. Кумико и Томоэ помогают этим ученикам развивать свои музыкальные навыки. В планах оркестра участие в музыкальном фестивале

Рико и Рега знакомы друг с другом много лет. Их объединяет интерес к приключениям, хотя это увлечение нередко приводит к проблемам. Персонажи хотели посетить все уголки мира. В определённый момент они оказываются в реальности, где власть принадлежит волшебникам, а окружающая среда отличается разнообразными пейзажами. Из этого мира ещё никто не возвращался. О нём существует множество легенд и сказаний, однако достоверность этих сведений проверить невозможно. Некоторые путешественники утверждали,

Бездна представляет собой труднодоступную и малоизученную область. Исследовательница по имени Лайза неоднократно совершала экспедиции в этот регион. У неё есть дочь Рико. Девочка с детства интересовалась путешествиями матери, но Лайза не брала её с собой из-за высокой степени опасности. Во время одной из экспедиций Лайза перестала выходить на связь. Рико потеряла контакт с матерью и не получила информации о её местонахождении. Рико приняла решение отправиться на поиски матери. Она начала