В мире, где промышленная революция достигла высокого уровня развития, появляется угроза в виде существ, называемых кабанэ. Эти существа охотятся на людей, и их укус превращает жертву в себе подобных. Кабанэ обладают прочной бронёй, и единственный способ их уничтожить - поразить сердце, защищённое железной оболочкой. Действие происходит на острове Хиномото, где люди укрываются в крупных станциях-крепостях. Для перемещения между станциями используются специальные паровозы - Хаядзиро. В станции

Сацуки переезжает в город вместе с отцом и младшим братом. В первый же день она пропускает уроки и попадает в заброшенное здание, где находится старая школа. Об этом месте ходит множество слухов — утверждается, что оно населено духами. Впоследствии выясняется, что слухи имели под собой основания. В ходе проведения экзорцизма могущественный демон по имени Аманодзяку оказывается перемещен в тело Кайи, девушки-кошки. С этого события начинается основное развитие сюжета. На холме, возвышающемся над

Выпускники академии Розенштольц готовятся занять ключевые должности в королевстве Кюхен. Учебное заведение специализируется на подготовке будущих лидеров и политиков. Среди студентов выделяются Орферус, Эдуард, Людвиг, Камю и Наодзи. Каждый из них имеет личные мотивы и цели, но все они стремятся служить королевству. Их подготовка включает изучение управления государством и политических процессов. В академию прибывает писатель Исаак из Англии. Его задача - зафиксировать быт и обучение студентов.