Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Его обязанности включают выполнение заданий клиентов и создание визуальных концепций для проектов компании. Идеи Коити регулярно отклоняются руководством, а готовые макеты перерабатываются старшими сотрудниками без указания его авторства. Со временем он теряет уверенность в собственных навыках, перестаёт предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После очередного проваленного проекта начальство критикует

Кайдзи Ито ведет праздный образ жизни. Он не работает, увлекается азартными играми и алкоголем. Особое удовольствие ему доставляет порча чужих автомобилей — он регулярно прокалывает шины, испытывая зависть к более успешным людям. Персонаж безразличен к собственному будущему, полагая, что его разгульное существование не закончится. Однажды к нему приходит незнакомец в плаще, представляющийся сборщиком налогов по имени Эндо. Эндо сообщает, что Кайдзи должен крупную сумму денег. Выясняется, что

Сюжет разворачивается в мире, где существуют два враждующих государства: Империя и царство ведьм Небулис. Конфликт между ними длится многие годы, но ни одна из сторон не может одержать решающую победу. Сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм встречаются на поле боя и обнаруживают взаимный интерес друг к другу. Несмотря на статус заклятых соперников, персонажи начинают общаться. Рыцаря привлекает внешность наследницы Небулиса, а её - его сила и образ жизни. Между ними возникает связь,