События разворачиваются спустя два года после крупного конфликта с фестумами. Жизнь на острове Тацумия постепенно возвращается к нормальному ритму. Кадзуки Макабэ начинает сомневаться в обещании, данном Соси Минасиро, относительно его возвращения и восстановления прежней реальности. Ситуация меняется, когда в бухте острова появляется подводная лодка. На её палубе находится молодой человек по имени Мисао Курусу. Он заявляет, что его послал Соси, и предупреждает о новом витке противостояния.

Королевство Мажора расположено в небесных просторах и скрыто от людей. Его жители существуют в условиях полного комфорта и редко сталкиваются с серьёзными проблемами. Ежегодно в королевстве проводится фестиваль «Мелодия счастья», во время которого звучит мелодия, поддерживающая порядок и гармонию во всём мире. Правитель соседнего королевства Минор не принимает традиции Мажора и стремится противостоять ему. Его цель — погрузить жителей Мажора в печальное настроение, чтобы они присоединились к