Действие разворачивается в Шотландии XIX века, где сосуществуют реальный мир и магия. Главная героиня Лидия Карлтон обладает способностью общаться с фейри и видеть невидимый для обычных людей мир. Окружающие относятся к её дару как к части забытых легенд. Лидия является последним фейри-доктором, способным перемещаться между двумя мирами, несмотря на скептицизм окружающих. В её жизни появляется загадочный Эдгар, чей путь связан с поиском определённых объектов. Эдгару предстоит разгадать тайны,

В начале 1940-х годов человечество столкнулось с угрозой неизвестной природы, получившей название "Неорои". Эта сила привела к разрушению городов, утрате государственной власти и массовой гибели людей. Выжившие были вынуждены полагаться на вооружённые силы, которые стали основной структурой поддержания порядка. В этот период один из учёных создал устройства, названные "Ударными модулями". Они объединяли научные достижения и магические силы и предназначались для усиления

В королевстве Лотремон расположена академия, где обучают искусству верховой езды на драконах. Драконы являются разумными существами, которых сложно приручить. Основной процесс заключается в их выращивании и последующем формировании боевой пары с всадником. Рыцари используют магические доспехи и оружие, что в некоторых случаях позволяет заменить целую армию. Различные страны отправляют своих кандидатов на обучение, оплачивая значительные суммы. Ансариван ежедневно раскрывает новые способности у

Маомао, дочь аптекаря, была продана в императорский дворец и назначена горничной. Она скрывает свои знания в медицине, чтобы не привлекать внимание. Вскоре после её прибытия у детей императора появляются необъяснимые симптомы, напоминающие проклятие. Маомао, движимая любопытством, быстро находит причину и пытается оставить анонимное сообщение, чтобы остаться незамеченной. Её действия замечает евнух Джинши, который раскрывает личность Маомао. В знак признания её способностей девушку назначают