В мире, где величие и сила определяются уровнем боевой души, Нань Цинь, наследник клана Цинь, сталкивается с жестокой реальностью, когда в шестнадцать лет выясняется, что его душа находится на одном из самых слабых уровней. Это разоблачение превращает его в изгоя среди родных, отсекая все шансы на успех в искусстве культивации. Но несмотря на непризнанность и одиночество, у Нань Циня есть сокровенный секрет в его крови дремлет могущественный дух древнего бога войны, обладающий колоссальной

После победы над Королем демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают свои десятилетние странствия. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их маршрут