Хинако, школьница из приморского городка, ведет замкнутый образ жизни и сталкивается с типичными подростковыми трудностями. Ее внешность привлекает внимание не только людей, но и существ, скрывающихся в обществе под разными обличьями. Однажды на занятиях появляется новая ученица по имени Сиори, которая вскоре оказывается русалкой, способной менять форму для маскировки среди людей. Сиори заявляет, что намерена съесть Хинако, но планирует дождаться, когда та повзрослеет и станет более ценной