Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, так как он не желает иметь связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывает использовать полукровку для своих целей, планируя, что Рин будет воздействовать на людей и подчинять их воле. Главный герой отказывается принимать сторону отца и решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Дьявол не намерен отпускать отпрыска и стремится добиться его возвращения, а