Между Землей и параллельным Чёрным миром, населенным существами с особыми способностями, веками существует соглашение, поддерживающее мир. Наступает время обновления этого пакта, который предотвращает конфликты между двумя реальностями. Однако воинственная фракция из Чёрного мира намерена нарушить договоренности и дестабилизировать ситуацию. Два специальных агента, представляющие разные миры, получают задачу обеспечить успешное продление соглашения. Им необходимо выследить и нейтрализовать
Ёсидзо Юкава увлекается посещением горячих источников. В ходе очередного путешествия в поисках нового термального места он попадает в опасную ситуацию, которая едва не приводит к его гибели. Вместо смерти персонаж перерождается в другом мире под покровительством богини Инари. После перерождения Ёсидзо обнаруживает рядом горячий источник и решает им воспользоваться. Вскоре он встречает жрицу по имени Маюдама, которая становится его проводником. Позднее к группе присоединяется девушка-эльф.
Сотрудники частного детективного бюро Родди и Мухе занимаются расследованием дел, которые не смогла раскрыть полиция. Мухе длительное время изучал магические ритуалы и обнаружил у себя магические способности. Родди обладает большим опытом в сыскной работе. Вдвоем они способны разобраться в запутанных преступлениях, включая те, что связаны с потусторонними силами. К детективам обращается девушка по имени Риэ. Она сообщает, что на местной станции увидела призрака, который оказался духом её
В 2071 году человечество столкнулось с угрозой со стороны агрессивных существ, названных Арагами. Эти монстры обладают силой, против которой бессильно обычное оружие. Остатки человечества и их правители принимают решение построить огромную стену, чтобы отгородиться от территорий, занятых Арагами. Однако стратеги и тактики осознают, что пассивная оборона не приведет к победе, и необходима иная стратегия для возвращения мира на Земле. Для борьбы с захватчиками создается организация «Феникс»,
Мир аниме основан на магической системе, где волшебники решают повседневные задачи с помощью заклинаний и артефактов. Социальное положение персонажа определяется объемом его магической силы. Главный герой Мэш Вандэд полностью лишен способностей к магии, что ставит его в заведомо невыгодное положение в этом обществе. Он не может конкурировать с другими волшебниками на равных условиях. Мэш решает достичь своих целей альтернативными методами. Вместо магии он использует физическую силу и