Триллер

После завершения первой части финала в обществе зверей сохраняется нестабильное равновесие. Серия убийств продолжает подрывать доверие между хищниками и травоядными, а слухи о заговоре распространяются по всему городу. Легоши пытается разобраться в происходящем, собирая сведения о преступлениях, анализируя поведение свидетелей и выходя на следы организаций, действующих скрытно. Луи сталкивается с последствиями своих прежних решений, пытаясь удержать контроль над криминальными структурами,

В удаленной деревне Кагами жители придерживаются традиций и избегают контактов с внешним миром. Среди них распространено поверье о подмене: человек, нарушивший установленные правила, может быть заменен существом, копирующим его внешность и поведение. Одна из девушек берет на себя роль старшей сестры в семье, где необходимо поддерживать порядок и заботиться о младших. Со временем она замечает, что некоторые жители начинают вести себя иначе - их привычки и реакции на обычные ситуации меняются.