Нодзоми и Кимио

Действие аниме разворачивается в древнем городе, где проживает бессмертный народ йольфов. Представители этой расы перестают стареть по достижении подросткового возраста. Долгое время о существовании йольфов не знали в других королевствах. После того как информация о них распространилась, один из королей решил выяснить тайну их бессмертия. Он отправил армию в поселение йольфов с целью захватить дочь местного вождя по имени Макия. Планировалось, что она родит нестареющего наследника для королевской семьи.

Во время вторжения Макия смогла сбежать в лес благодаря помощи подруги. Солдаты побоялись преследовать её в лесной чаще. Таким образом девушка осталась на свободе, но оказалась в полном одиночестве. Остальные представители её народа либо погибли, либо попали в рабство. Блуждая по лесу, Макия случайно нашла младенца. Она решила оставить ребёнка себе и стать ему приёмной матерью.

С течением времени Макия не стареет, в то время как найденный младенец вырастает в красивого юношу. Между главной героиней и её приёмным сыном постепенно возникают романтические чувства. Однако ситуация осложняется тем, что оба персонажа осознают проблематичность своих отношений. Разница в их физиологическом старении и социальные последствия такого союза создают препятствия для развития этих чувств.