Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома пережил в прошлом событие, которое разрушило его доверие к людям. Он предпочитает избегать социальных контактов. Чтобы скрыться от воспоминаний и начать новую жизнь, он принимает предложение о работе в отдаленной школе, расположенной в горах. Рэй рассчитывает на тишину, минимальное общение и размеренный распорядок. В первый же день он узнает, что это учебное учреждение отличается от обычных. Будущие ученицы не являются детьми из ближайшей деревни. Ему предстоит обучать полулюдей, рожденных между двумя мирами. Эти существа мечтают однажды попасть в человеческое общество.

В классе появляется русалка Кёка Минадзуки. Ей необходимо научиться контролировать собственные реакции и понимать язык эмоций. Оборотень Исаки Огами прилагает усилия, чтобы удерживать свою звериную сущность и не провоцировать окружающих инстинктами. Девушка-кролик Суй Усами проявляет робость, боится высовываться вперед и не понимает, как проявлять инициативу в ситуациях, требующих самостоятельности. Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с трудностями, связанными с полетами и необходимостью соблюдать дисциплину. Любые ошибки могут выдать ее отличия от людей.

Основная интрига заключается в том, сможет ли Рэй Хитома преодолеть собственные травмы и установить контакт с ученицами. Успех его работы зависит от способности найти подход к каждой из них, учитывая их уникальные особенности и потребности. По мере развития сюжета раскрываются подробности прошлого главного героя и причины, по которым эти полулюди оказались в школе. Взаимодействие между учителем и ученицами постепенно меняет их восприятие друг друга и окружающего мира.