Ёсики и Хикару выросли вместе в уединённой деревне, где у них не было других сверстников. Их отношения с детства отличались прочностью и близостью. Однако после одного лета Ёсики заметил, что Хикару изменился. Внешне друг оставался прежним: те же лицо, голос и манера общения. Но Ёсики чувствовал, что внутри Хикару произошла перемена, и тот стал казаться чужим. Ёсики решился высказать свои сомнения. В ответ Хикару начал физически меняться на глазах: его облик искажался, приобретая пугающие
В столице работает фотостудия "Время", которой управляют Чэн Сяо и Лу Гуан. Они обладают способностью сканировать фотографии клиентов и получать информацию о запечатленных людях. За определенную плату один из них может вселяться в тело человека на снимке, чтобы добыть дополнительные сведения. При этом существует правило - нельзя вмешиваться в ход событий прошлого. К ним обращается постоянная клиентка Сяо Лин с просьбой добыть важный финансовый отчет компании. Чэн Сяо и Лу Гуан