Третий сезон сериала начинается с повторяющейся музыкальной темы и фразы «Приходите, друзья из тени...». Эта фраза служит приглашением для зрителей погрузиться в цикл историй. Каждый эпизод посвящен отдельному повествованию, основанному на древних легендах или городских преданиях. Сюжеты включают элементы, связанные с призраками, потерянными душами и запретными местами. Сериал не раскрывает, кто именно является «друзьями», и какова природа их связи с рассказами. Мифологические сюжеты в сериале
Три рода шуйгуй контролируют водные территории в районе, где сходятся истоки рек Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзян. Распределение зон влияния осуществляется на основе ранее заключённых соглашений. Клан Дин удерживает верхние участки в горных областях, где формируются основные источники, регулируя объём воды и ограничивая доступ к ключевым точкам. Клан Цзян контролирует средние течения, через которые проходят основные потоки, обеспечивая наблюдение за перемещениями и предотвращая проникновение
Дракон Эль обитает в уединённом месте и избегает контактов с людьми. Он не вмешивается в происходящее за пределами своего логова, стремясь к спокойному существованию без участия в человеческих конфликтах. В его убежище появляется волшебник Лефи, который ведёт себя непредсказуемо и угрожает самоуничтожением в случае отказа выполнить его требование. Лефи оставляет у Эля своего сына Дино, заявляя, что дракон обязан присматривать за ребёнком и обеспечить ему безопасность. Эль не принимает
Старшеклассник Тацуте Отори ведет обычную школьную жизнь. Ситуация меняется, когда в его класс приходит новая ученица — Луна Исикава. Она обладает аристократичной внешностью и держится отстраненно, что быстро делает ее популярной среди одноклассников. Тацуте остается незамеченным до тех пор, пока во время дежурства не обнаруживает Луну, прячущуюся в углу и страдающую от голода. Оказавшись наедине, Тацуте становится свидетелем необычной сцены: вместо того чтобы пить кровь, Луна яростно грызет