История продолжает повествование о персонаже по имени Иссэй. Ранее он был обычным школьником, переведшимся в женскую академию с намерением найти девушку для отношений. Во время первого свидания его пронзают большим мечом, но он выживает благодаря вмешательству одноклассницы Риас Гремори. Риас оказывается принцессой демонов и обращает Иссэя в своего слугу, используя свою кровь и наделяя его сверхъестественными способностями. После этого жизнь Иссэя меняется, и он собирает группу из нескольких
Юй Хирасава учится в старшей школе. Она ленива и стеснительна. Учительница требует, чтобы Юй выбрала себе клуб для внеклассных занятий. Юй не хочет этого, но вынуждена искать подходящее сообщество. Она проверяет несколько клубов, но ни один не подходит. В итоге она решает попробовать вступить в клуб лёгкой музыки. В клубе лёгкой музыки состоят три участницы: Мио, Рицу и Цумуги. Для сохранения клуба требуется четвёртый участник, иначе его закроют через несколько дней. Девушки уговаривают Юй