Главный герой, старший офисный клерк, переживает перерождение в теле маленького котёнка. Он оказывается на улице без жилья и еды, что ставит его в уязвимое положение. Вскоре его замечает бывший начальник — человек, известный своим строгим и бескомпромиссным стилем управления. Начальник подбирает котёнка, несмотря на свой суровый образ. Выясняется, что он является страстным любителем кошек. Его холодное поведение исчезает при виде беззащитного животного, что приводит к неожиданному повороту в
Детективное агентство, которым руководит Сотаро, испытывает финансовые трудности и находится на грани закрытия. Сотаро и его помощник Саки пытаются сохранить агентство, но сталкиваются с отсутствием клиентов. В городе проходят праздничные мероприятия и фестивали, однако атмосфера веселья нарушается серией загадочных исчезновений. Один из журналистов обращается к Сотаро с просьбой расследовать эти случаи. Журналист предполагает, что исчезновения связаны с Тьмой - анархическим подземельем, о