Сюжет разворачивается в альтернативной версии Японии, где исторические события пошли иным путем. Американские ракетоносцы не прибыли к берегам страны, гражданская война не произошла, император-тиран не вернулся к власти, а реставрация Мэйдзи не состоялась. Под влиянием западной культуры японское общество постепенно изменило систему ценностей и обычаев. В этот период на Землю вторглись инопланетяне, установившие контроль над всей территорией Японии. Пришельцы обращаются с людьми по образцу