Кусуо Сайки, 16-летний подросток, с детства обладает рядом сверхъестественных способностей, включая чтение мыслей и предсказание будущего. Он использует свои навыки для налаживания социальных контактов и обучения в специализированной школе. Учебное заведение предлагает программу, направленную на развитие экстрасенсорных сил учащихся, включая способности самого Сайки. Наличие сверхъестественных талантов регулярно ставит главного героя в неловкие или комичные ситуации. Некоторые персонажи
Кунон с рождения лишён зрения и воспринимает мир через звук, температуру и движение маны. Это формирует у него нестандартное понимание пространства. После знакомства с водной магией он предлагает создать искусственные глаза, используя жидкость как носитель формы и данных. Под руководством наставника Кунон начинает тренировки, сосредоточившись на контроле плотности воды, её реакции на ману и взаимодействии с объектами. За несколько месяцев он разрабатывает собственные методы концентрации,
Аканемару, скульптор, отправился в путешествие с целью найти вдохновение для создания статуи Феникса - мифической бессмертной птицы. Во время пути он встретил Гао, бандита с одним глазом и одной рукой. Гао, проявлявший враждебность к окружающим, напал на Аканемару и ограбил его. Позднее Аканемару отказался от своей первоначальной цели из-за появившихся обязанностей. Гао пережил несчастье, которое существенно изменило его жизнь. Оба персонажа не предполагали, что их пути вновь пересекутся в