Коёми Арараги - старшеклассник, который посещает уроки и общается только с одноклассниками. У него нет заметной репутации в школе, поэтому большую часть времени он проводит в одиночестве. Однажды Арараги случайно открывает временной портал, через который в реальный мир проникают мистические существа, включая вампиров и других опасных созданий. Появление потусторонних существ вызывает у Арараги замешательство. Одна из одноклассниц сообщает ему, что верит в произошедшее, и упоминает своего дядю,
Сюжет аниме сосредоточен на ученике средней школы по имени Нищикате. Он регулярно подвергается насмешкам и розыгрышам со стороны своей одноклассницы Такаги. Внешне Такаги выглядит милой, но её поведение по отношению к Нищикате включает постоянные шутки, дразнилки и провокации. Это создаёт для главного героя значительный дискомфорт, вплоть до нежелания посещать школу. Основной вопрос, который ставится в повествовании, касается мотивов Такаги и способов, которыми Нищикате может противостоять её
Мэн Чуань продолжает путь культивации, проходя тренировки по освоению техник, требующих контроля энергии и устойчивости к внутренним перегрузкам. Усиление демонического нашествия приводит к учащению нападений на поселения, вынуждая его участвовать в обороне и сопровождении караванов между укреплёнными зонами. Во время одной из миссий он сталкивается с демонами, обладающими улучшенными способностями регенерации, что требует изменения тактики и применения недавно изученных методов. Параллельно
Рыцарь погибает в сражении с темными силами. Вместо ожидаемого перерождения в качестве великого героя человечества он оказывается в теле детеныша бегемота. Эта новая форма обладает неожиданной особенностью - она напоминает домашнюю кошку. Вместо того чтобы погибнуть, рыцарь попадает под опеку эльфийки-авантюристки, которая спасает его от опасности. Эльфийка ранее воспринималась им как вымышленный персонаж, но теперь становится его спасительницей. Главный герой оказывается в мире магии и