Экшен

Семья Катри проживает в регионе, находящемся под контролем России, где информация о внешнем мире ограничена. Мать девочки несколько лет назад уехала на заработки в Германию, оставив дочь на попечение бабушки и дедушки в Финляндии. Сроки возвращения матери остаются неопределенными, и с каждым днем перспектива воссоединения становится все менее ясной. Фермерское хозяйство, которое содержит семья, испытывает серьезные трудности: урожайность снизилась, а нападение медведя на корову лишило их

Нацу, Люси и Хэппи больше не состоят в гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы встретиться с бывшими товарищами и выяснить, чем те занимались в течение года. Персонажи также рассматривают возможность повторного вступления в гильдию и возвращения к прежней деятельности. Реализации этих планов препятствует тёмный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников перестраивает мир под себя. Зереф стремится устранить "Хвост Феи" как единственную

Черный мечник Гатс стремится защитить Каску, свою возлюбленную, которая потеряла рассудок после трагических событий. Он также намерен отомстить тем, кто стал причиной ее безумия. В королевстве Мидленд воцарился хаос, а демоны стали обычным явлением. Из-за особого знака на теле Гатса, привлекающего этих существ, он не может задерживаться на одном месте. Раньше, будучи в одиночестве, он справлялся с угрозами, но теперь перед ним стоит задача защитить Каску. Она не помнит Гатса и не доверяет ему,